
Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre. 1937

Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre. 1937

Dingo achète un jeune chiot nommé Bowser. Il a des problèmes avec son dressage mais cela ce complique lorsque le chien devient beaucoup plus grand... Sans compter les problèmes avec le voisinage et le fait que comme chien de garde, Bowser l'empêche de rentrer chez lui. 1952

Dingo achète un jeune chiot nommé Bowser. Il a des problèmes avec son dressage mais cela ce complique lorsque le chien devient beaucoup plus grand... Sans compter les problèmes avec le voisinage et le fait que comme chien de garde, Bowser l'empêche de rentrer chez lui. 1952

Dingo achète un jeune chiot nommé Bowser. Il a des problèmes avec son dressage mais cela ce complique lorsque le chien devient beaucoup plus grand... Sans compter les problèmes avec le voisinage et le fait que comme chien de garde, Bowser l'empêche de rentrer chez lui. 1952

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et joue d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe. 1937

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et joue d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe. 1937

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et joue d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe. 1937

Mickey reçoit un présent du Rajah du Ghaboon, un « petit Bobo » comme camarade pour Pluto. Mais Bobo est un éléphanteau. Mickey construit une niche en forme d'éléphant pour lui et commence à jouer à la balle. Bobo est doué il réalise quelques dribbles et utilise sa trompe comme club de golf. Mais c'est surtout le fait d'aspirer l'air avec sa trompe afin de rattraper la balle qui l'amuse le plus. Pluto arrive alors et découvre cette balle mue étrangement. La rencontre des deux camarades ne se fait pas aussi bien que l'imaginait Mickey. 1936

Mickey reçoit un présent du Rajah du Ghaboon, un « petit Bobo » comme camarade pour Pluto. Mais Bobo est un éléphanteau. Mickey construit une niche en forme d'éléphant pour lui et commence à jouer à la balle. Bobo est doué il réalise quelques dribbles et utilise sa trompe comme club de golf. Mais c'est surtout le fait d'aspirer l'air avec sa trompe afin de rattraper la balle qui l'amuse le plus. Pluto arrive alors et découvre cette balle mue étrangement. La rencontre des deux camarades ne se fait pas aussi bien que l'imaginait Mickey. 1936

Mickey reçoit un présent du Rajah du Ghaboon, un « petit Bobo » comme camarade pour Pluto. Mais Bobo est un éléphanteau. Mickey construit une niche en forme d'éléphant pour lui et commence à jouer à la balle. Bobo est doué il réalise quelques dribbles et utilise sa trompe comme club de golf. Mais c'est surtout le fait d'aspirer l'air avec sa trompe afin de rattraper la balle qui l'amuse le plus. Pluto arrive alors et découvre cette balle mue étrangement. La rencontre des deux camarades ne se fait pas aussi bien que l'imaginait Mickey. 1936

Mickey, Donald et Dingo sont des pompiers et tent de combattre les incendies. Une maison du voisinage prend feu. Le trio se précipite dans la maison et tente de porter secours à ses habitants. L'un d'eux est Clarabelle qui chante dans sa baignoire. Elle ne croit pas à l'incendie et refuse l'assistance. Le trio décide de prendre Clarabelle avec sa baignoire pour la sauver. 1935

Mickey, Donald et Dingo sont des pompiers et tent de combattre les incendies. Une maison du voisinage prend feu. Le trio se précipite dans la maison et tente de porter secours à ses habitants. L'un d'eux est Clarabelle qui chante dans sa baignoire. Elle ne croit pas à l'incendie et refuse l'assistance. Le trio décide de prendre Clarabelle avec sa baignoire pour la sauver. 1935

Mickey, Donald et Dingo sont des pompiers et tent de combattre les incendies. Une maison du voisinage prend feu. Le trio se précipite dans la maison et tente de porter secours à ses habitants. L'un d'eux est Clarabelle qui chante dans sa baignoire. Elle ne croit pas à l'incendie et refuse l'assistance. Le trio décide de prendre Clarabelle avec sa baignoire pour la sauver. 1935

Mickey fait du jardinage en compagnie de Pluto mais le jardin est envahi par des insectes. Il lutte contre eux avec un insecticide de sa confection mais se retrouve lui-même aspergé. Le produit lui provoque des hallucinations, les insectes deviennent géants. 1935

Mickey fait du jardinage en compagnie de Pluto mais le jardin est envahi par des insectes. Il lutte contre eux avec un insecticide de sa confection mais se retrouve lui-même aspergé. Le produit lui provoque des hallucinations, les insectes deviennent géants. 1935

Mickey fait du jardinage en compagnie de Pluto mais le jardin est envahi par des insectes. Il lutte contre eux avec un insecticide de sa confection mais se retrouve lui-même aspergé. Le produit lui provoque des hallucinations, les insectes deviennent géants. 1935

Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute. 1936

Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute. 1936

Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute. 1936

Mickey écoute chez lui les informations à la radio en compagnie de son chien Pluto. Il entend qu'un meurtrier s'est évadé et court dans la ville. L'évadé possède un perroquet parlant qui se lave au même moment dans la fontaine du jardin de Mickey. Pensant entendre le propriétaire du perroquet et non l'animal, Mickey prend peur. 1938