
À la mort de leur mère adoptive, deux orphelins Timothy et Lady Gay quittent les faubourgs pour échapper à l'orphelinat. Ils sautent dans un wagon en direction du Maine, et errent sur les routes américaines, en quête d’un foyer plus paisible et plus accueillant… 1922

Irène a épousé Renaldo Cortez, chanteur adulé qui ne vit que pour son art. Dans son ombre, Arthur Bidois surveille les faits et gestes d'Irène et lorsque celle-ci, excédée, part avec un jeune homme prénommé Gérard, c'est Bidois qui est chargé par Renaldo de la retrouver. L'ami fidèle accomplit sa mission avec brio et réussit à réconcilier Irène et Renaldo. 1949