
Royce est un membre du service ultra-secret « Black Hole », travaillant pour le gouvernement américain en mission top-secret. Lorsque le sénateur responsable de la formation Black Hole débande l'organisation, d'autres membres de Black Hole Royce complotent revanche sur l'homme responsable de les perdre leur emploi. Royce décide de ne pas se joindre à eux, décidant plutôt de contrecarrer leurs tentatives de se venger sur le sénateur. 1994

Slade, ancien policier emprisonné pour le meurtre de l'amant de sa femme, est libéré "sur parole" et devient gardien de nuit dans une université. Il doit cependant se présenter régulièrement à la police, auprès d'une femme, Linda, chargée de sa surveillance, et qui tombe sous son charme. Des assassinats ont lieu, après le vol de bandes magnétiques concernant des étudiants. La première victime est la fille du sénateur local, Nathalie Clayborne, bientôt suivie dans la mort par le secrétaire de son père, puis par son amant. Slade décide de mener l'enquête. 1974