
Le jeune Flem Mascaslim ce soit un obstacle à Bill Warner et, comme son père a fait, essayer de se débarrasser de celui-ci de reprendre son ranch. Avec son directeur élabore un plan: sera arrêté sur des soupçons de cambrioler une banque et présenter des faux témoins de sa peine. Mais la Fox parvient à libérer le garçon, le mettre en toute sécurité à la maison d'un ami et sa fille. 1969

A son retour d'une guerre civile, Jim Slade retrouve ses parents morts dans leur ferme. Lorsqu'il découvre que c est le gang de Corbett qui a commis le crime, il décide de se venger à tout prix. Mais les choses ne se passeront pas aussi bien que ce qu'il avait prévu... Pour gagner de l'argent il accepte un poste de sheriff... 1968

Hiromi Oka, élève du lycée Nishi, s’inscrit au club de tennis par admiration envers la joueuse la plus douée de l’établissement, Reika Ryûzaki, surnommée “Madame Butterfly”. Le nouvel entraîneur, Jin Munakata, impose ses méthodes particulières et, contre toute attente, choisit Hiromi pour faire partie des titulaires de l’équipe… 1979