
Dans un laboratoire expérimental, un scientifique veut échanger les âmes de deux animaux devant une audience : une poule et un lapin, mais le scientifique prend Bugs pour cobaye et ce dernier joue à la tour de contrôle avec le stéthoscope, se jette dans les bras du docteur lors des tests de réflexes, montre des vêtements miniatures sur sa langue et enfin révèle son excellente vue. Lorsque le scientifique dit qu'il est l'attraction devant le public (censé voir le scientifique faire son expérience) bugs fait de nombreux numéros: D'abord, celui du vieillard, puis de faire un tour de magie, ensuite exécute une danse, refait une danse plus déjantée avant de se faire assommer par le scientifique mais le lapin s'enfuit de nouveau. Après s'être fait assommer puis poursuivre et enfin gazé au gaz hilarant, Bugs est enfin capturé, mais lors du transfert d'âmes, c'est celles de la poule et du scientifique qui sont échangées et Bugs détruit l'appareil. 1948

Un prototype ultra-secret est volé dans une base américaine. L'auteur du vol, Andersen, est assassiné. L'enquête est menée par Jeff Gordon qui découvre dans les papiers d'Andersen la photo d'une femme identifiée comme étant une certaine Corinne Martin. Jeff Gordon échappe à un attentat en sortant de chez Martin et revoit Corinne qui nie avoir participé au vol. Son mari, à la solde d'espions étrangers, est en possession du "répulseur". Après maintes bagarres, Jeff Gordon arrête Martin et ses acolytes. Le prototype retrouve sa base. 1964