
Mickey est un jockey et participe à une course d'obstacle sur Thunderbolt (Coup de foudre). Le propriétaire du cheval, le Colonel, a parié tout ce qu'il avait sur la monture. Mais une fois dans le starting-block, le garçon d'écurie fait une gaffe en frappant le cheval, le rendant incapable de courir. En désespoir de cause, Mickey loue un costume de cheval et y met le maladroit. Ils essayent alors de rattraper le retard mais restent accrochés à une haie. Par chance, des abeilles ont piqué Thunderbolt et il court jusqu'à la victoire. 1933

Les orphelins, qu'aide Mickey, lui demandent de leur raconter une histoire. Mickey se met alors en scène dans une adaptation de Jacques et le Haricot magique. S'assimilant à Jacques, il raconte son ascension du haricot, son arrivée dans le monde du géant. Après plusieurs tentatives de fuite infructueuses, il finit dans un sandwich au fromage. Il se fait avaler par le géant mais profite qu'il fume la pipe pour s'échapper de la gigantesque bouche. Mickey doit alors se battre contre lui, il lui lance une bombe au poivre, ce qui le fait ralentir à cause de ses éternuements. Mickey arrive à descendre du haricot et met le feu à la tige de la plante. 1933

Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à l'ossature du bâtiment. 1933

Un escroc s'évade de la Santé où il purgeait une peine. Il décide de repartir de zéro, et il se fait engager comme garçon de magasin sous un nom d'emprunt. Cette nouvelle identité va lui permettre d'entamer une brillante carrière de financier, jusqu'au jour où... 1934